كشفت مصادر مطلعة، أنه تم تنفيذ عملية توريق لصالح شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية، مصر إيطاليا البحر الأحمر للمشروعات السياحية، مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، وذلك بحجم إصدار يبلغ 794 مليون جنيه.

وتقوم المجموعة المالية هيرمس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي ومدير الإصدار، بينما يقوم مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، بحسب المصدر.

أشارت المصادر ، إلى أن البنوك المشاركة في ضمان تغطية الاكتتاب تضم «البنك الأهلي المصري، التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس». بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ عملية التوريق على 3 شرائح، الأولى على 13 شهرًا بقيمة 214 مليون جنيه، والثانية بـ 36 شهر بقيمة 420 مليون جنيه، والثالثة على 60 شهرًا بقيمة 158 مليون جنيه.

وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن 11 إصدارًا من سندات التوريق في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه تتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.

وأشار إلى أن الرقيب يساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة. بالإضافة إلى ما تشهده المؤشرات السنوية الخاصة بالسندات من تطور ملحوظ كانت بدايته منذ عام 2019، عقب التعديلات التي تم إجراؤها على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتي أدت إلى انتعاش سوق السندات لتتيح بديلاً أمام الشركات لتوفير التمويل اللازم لها.